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来源:利澳国际 日期:2019-05-16

内容摘要:
星城汇 +主管q597272--近期A股市场的大幅回调给许多次新基金提供了建仓良机。数据显示,成立

  星城汇 +主管q597272--近期A股市场的大幅回调给许多次新基金提供了建仓良机。数据显示,成立于4月底5月初的多只科创主题基金净值开始出现小幅波动,这意味着基金经理们已经出手建仓。据悉,首批7只科创主题基金的业绩比较基准均为中国战略新兴产业指数,该指数前十大权重股分别为美的集团、恒瑞医药、海康威视、上汽集团、万华化学、三一重工、隆基股份、科大讯飞、苏宁易购和分众传媒

  首先,811汇改以来,人民币汇率基本和沪深300反向走,这两天人民币汇率跌得比较快。由于去年市场对于人民币汇率对蓝筹股的影响,产生了比较强的集体无意识原型,所以接下来非常好复刻去年的逻辑。

  此前我们曾提到,外资在本轮行情里已经创造了一个原型,那就是,外资成为A股中期拐点领导力量,即,外资先抄底,把蓝筹买出拐点,市场出现配置言论,然后内资机构和市场活跃资金结账。

  从数据上看,近期加仓茅台的其实是内地机构,外资4月到5月卖了不少茅台,外资反倒买了一些像一心堂这样的细分消费逻辑。

  缩量没有给方向,整体策略还是以观望为主。周二早盘看看市场对于机构卖出预期的反馈,是否延续周一思路。

  没有美元持续升值趋势,人民币贬值短期是因为情绪,所以周二市场如果继续走指数单边,下午可考虑重点配置一些指数相关标的,博弈情绪修复。

  无论市场如何变化,均可考虑配一点次新股作为短期博弈底牌。如果盘中出现明确放量,则考虑从底牌加仓。

  据华尔街见闻,5月13日,人民币双双刷新1月初以来低点:离岸人民币跌破6.89,在岸跌破6.86。

  短期来看,人民币贬值概念股受益,相关纺织、化工、黄金、航运等板块值得留意。

  而中期看,人民币汇率波动主要通过市场流动性影响A股市场,同时也是北上投资者的重要参考因素,若汇率波动加大,市场的整体风险偏好或受到抑制。

  展望后市,缅甸稀土矿的全面禁入,叠加国内对于稀土行业的整治,有望驱动主要产品价格表现强势。

  尽管目前稀土板块整体估值水平依然较高,但从历史表现来看,稀土标的弹性优先,估值其次,随着后续供给收缩,产品价格上涨,具备资源价值优势的公司将更为受益。

  据新浪网,日前住建部、生态环境部、发改委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》。目标经过3年努力,地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城市生活污水集中收集效能显著提高。

  根据“水十条”,水处理是污染防治攻坚战的重中之重。目前来看,城镇污水处理将是未来三年水处理的重点领域。

  污水再生利用、配套管网建设、污泥处理也会受益,这类公司基本面有望改善。此外,《渤海综合治理攻坚战行动计划》和《白洋淀生态环境治理总体规划》已经出台,区域层面,雄安和渤海或是重点。

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